Rollenbasierte Trainingspfade

Interessenten ohne Kundennummer anlegen, manuelle Aktivierung vor Beauftragung, Kundenakte mit Status und Verantwortlichen.

• Kundenliste → /kunden
• Neuer Kunde → /kunden/neu
• Kontakte → /kontakte
• Geschäftspartner → /geschaeftspartner

Anfrage erfassen, an Kunde verknüpfen, Handoff zum Angebot über Process Engine.

• Anfragen → /anfragen
• Neue Anfrage → /anfragen/neu

Angebot aus Anfrage/Kunde, Position Workspace, Nummernkreis aktiv, Entwurf speichern und als Angebot freigeben.

• Angebote → /angebote
• Neues Angebot → /angebote/neu

Status beauftragt setzen → Interessent wird Kunde → Kundennummer → Auftrag via Process Handoff.

• Angebotsdetail → /angebote
• Aufträge → /auftraege

Auftrag aus Angebot, Verantwortliche propagieren, Projekt und Baustelle/Schaden verknüpfen.

• Aufträge → /auftraege
• Neuer Auftrag → /auftraege/neu
• Projekte → /projekte
• Neues Projekt → /projekte/neu

Baustelle mit 20 Tabs (Operativ, Aufmaß, Dokumente, Rechnungen), Schaden mit 14 Tabs — lazy Tab-Laden.

• Baustellen → /baustellen
• Neue Baustelle → /baustellen/neu
• Schäden → /schaeden
• Projekte → /projekte

Bautagebuch, Aufmaß-Tab, Fotos/Dokumente, Abrechnungsvorbereitung in der Baustellenakte.

• Baustellen → /baustellen
• Nachträge (Detail) → /nachtraege

Rechnung aus Baustelle/Projekt, Freigabe → Debitoren-OP, OP-Liste und Zahlungseingänge.

• Rechnungen → /finanzen/rechnungen
• Offene Posten → /finanzen/op-liste
• Zahlungseingänge → /finanzen/zahlungseingaenge

ER erfassen, Freigabestufen, Kreditoren-OP, Prüfhistorie.

• Eingangsrechnungen → /finanzen/eingangsrechnungen
• Offene Posten → /finanzen/op-liste

Zahlungslauf vorbereiten, Bankkonten-Reservierung, SEPA pain.001 (IBAN-Pflicht Kreditor).

• Zahlungslauf → /finanzen/zahlungslauf
• Bankkonten → /finanzen/bankkonten

8 operative Bereiche, Reifegrad, KPIs — GF-Dashboard unter Unternehmenscockpit mit Live-Finanzdaten.

• Finanzorganisation → /finanzen/finanzorganisation
• Finanztraining → /finanzen/finanzorganisation?tab=training
• Finanz-Setup → /finanzen/finanzorganisation?tab=setup
• Unternehmenscockpit (GF) → /cockpit
• Cashflow (geplant) (/finanzen/cashflow) — geplant
• Gewinnverteilung (geplant) (/finanzen/gewinnverteilung) — geplant

Notification Center mit 16/17 Event-Typen, Verantwortlichkeits-Automationen.

• Benachrichtigungen → /benachrichtigungen
• Arbeitsplatz → /arbeitsplatz

Benutzer an Mitarbeiter koppeln, Rollen vergeben, RBAC Beta (restriktiver Default seit WELLE 8).

• Mitarbeiter → /mitarbeiter
• Benutzer & Rollen → /mitarbeiter?tab=benutzer-rollen
• Organisation → /organisation
• Unternehmen (Einstellungen) → /unternehmen?tab=einstellungen

Geführte Einrichtung: Stammdaten, Nummernkreise, Finanzorganisation — Fortschritt unter /setup.

• Setup / Einrichtung → /setup
• Unternehmen → /unternehmen
• Standorte → /standorte