Anfrage anlegen
Neue Anfrage
Sayotec GmbH & Co. KG
Keine Auto-Erstellung beim Öffnen — Speichern über „Anfrage speichern“ oder „Speichern als Entwurf“.
1. Allgemein
2. Kunde und Beteiligte
3. Anfrageinhalt
4. Dokumente und Anhänge
Dateien werden beim Speichern über die Relationship Engine als Dokumente verknüpft (anfrage_hat_dokument).
Noch keine Anhänge.
5. E-Mail Import
Vorbereitung für Automation/Postfach-Anbindung. Beim Import werden Bezeichnung, Absender und Inhalt übernommen; Anhänge werden automatisch als Dokumente mit Origin „E-Mail Anhang“ angelegt.
E-Mail-Import folgt mit Postfach-Anbindung (Automation Engine). Keine Demo-Daten.
6. Zuordnung
Optional — Relationship Engine
7. Interne Bearbeitung
Follow-up-Aktionen (z. B. „Angebot erstellen“) sind vorbereitet — automatische Ausführung folgt in späterer Phase.